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截至2024年3月31日，已披露业绩的22家上市券商中，共有4家券商披露了基金投顾业务在2023年的运行情况。
东方证券2023年年报显示，截至2023年年底，基金投顾业务共推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系，共16只投资组合策略，规模约143.6亿元，服务客户数约13.8万，客户留存率69%，复投率76%。
而这一数据和2022年底相差并不大。此前公开数据显示，截至2022年末，东方证券基金投顾业务服务客户数15.7万人，累计服务客户18.9万户，资产规模149亿元。
而国联证券公布的数据显示，其基金投顾业务也同样基本持平。国联证券以基金投顾为抓手，持续提升投顾签约客户的体验感和获得感，截至2023年底，基金投顾总签约客户数为30.02万户，同比增长24.93%，授权账户资产规模65.94亿元，同比基本持平。而在2022年末，国联证券基金投顾业务签约总户数24.03万户，基金投顾签约资产规模68.8亿元。
此外，2023年，国联证券不断升级基金投顾ToB业务模式，持续扩大渠道覆盖面，推动渠道业务综合化，2023年内新增上线渠道7家，累计上线渠道30家。
